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在上一篇文章中,小胖喵表示现在的互联网处于初冬之际。3月6日,脉脉上沪江员工爆料裁员1000人,3月8日,熊猫TV宣布正式关闭。裁员、倒闭的消息给入冬的互联网行业又添上了一抹凉意。其他的一些数据也是如此,今年1~2月的乘用车销量同比下降,继续下滑。2月份的PMI为49.2%,比一月下降0.3个百分点。

与入冬的互联网相比,则是近期股市的火爆。

· 火热的股市

伴随着科创板消息的不断爆出、中美贸易战的持续缓和、为了提升制造业和提振内需而持续出台的减税计划,成功的将市盈率跌到历史低位的A股股市从低谷中拉了出来,从2月份至今,上证指数从2584点拉升到最高3月7日的3106点,涨幅高达20.2%,创业板涨幅达29.1%。沪深两市的成交量也连续破万亿,各类妖股横行,东方通信从去年最低的3.7元涨到3月份最高的41元,成功成为了这一波的十倍股。此外的中信建投、中国人保等都是这一波行情中的大牛股。

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为了避免过热,在各类消息的作用下,上证在昨日出现了-4.4%的回调,但是股市的话题已经成功的炒热了起来,小胖喵在公交车上、在吃饭的时候都能听到大家开始讨论股市,在微博等各类APP上也频频出现股市点评类的广告。如下图,在微信指数上搜索“A股”,发现2月份至今有极大幅度的提升,卖房炒股的喊声也层出不穷。

其实这一波上涨早有征兆,众多股评家早做解读,胖喵再次简述几点。

  • 自顶部发起的科创板,只能成功不能失败;
  • 为了纾解大股东质押仓的问题,在2月27日时,证监会宣布股票质押风险初步缓解,同时到现在已有超过700家大股东预告减持;
  • 证监会主席换人,这也意味着过去的强监管宣布暂时结束,市场活力的代表“游资”可以带动短期的活力;
  • 各类政策持续发布,逐步解决股市发展至今的各类问题,建立长效机制;
  • 外资持续流入,为市场带来了难得新的动力;

再加上行情启动前几乎所有人都处于悲观状态,这才能让行情反转后,让人们相信2440就是真的底部。

股市在回暖,仿佛牛市就在2019的春天之中。

· 降温的意图

在3月7日晚,中信证券发布做空研报做空中国人保,华泰证券也发布做空研报做空中信建投。叠加上第二天的各类新闻,如2月份贸易数据出口同比下降20.7%,进口下降5.2%;广州证监会召开座谈会了解场外配资情况等消息,导致沪深A股灾3月8日暴跌。同时十三届全国人大第二次会议上再次提到房地产税,导致收盘时港股跳水,融创跌幅10个点,其他的地产股也有类似的跌幅。做空报告在国内是十分罕见的,这对于健康的市场也是十分必要的,并不是所有个股都是健康毫无问题的。后续如果出现过热现象,也会有类似的研报继续推出为市场降这其实是迟来的回调,也是必须要有的回调和降温。

一方面A股有着一抓就死、一放就乱的尿性,这一次的监管的放松,让游资看到一次难得的机会,让新入场的资金感到了一次投机的狂欢。如果继续爆炒下去,到时候获利资金流出,最后只剩一地鸡毛,谁去给科创板创造流动性呢?上文已经说了科创板只许成功不能失败,一地鸡毛是监管层不能容忍的。

因为目前科创板还未推出,因此后续还会有可期待的行情,只不过后续行情会分化,一些之前爆炒的问题股会出现回调,一些紧跟科创板主线的股票还会再创新高,毕竟也要拉起板的估值。

· 胖喵的建议

因为我们知道股市很难再次跌到上次的最低点(因为预期形成了,同时现在的政策倾向于将资金引至股市形成长期的财富效应)。因此可以趁着这一波回调逐步进行一些配置。

对于普通民众而言,最好是配置一些指数基金,因为大部分股民是跑不赢指数的。比如选择上证50、创业板、沪深300、中小板的ETF基金。

如果说具体的方向,大家可以看看国家统计局在2018年11月7日公布的《战略性新兴产业分类(2018)》,在战略性新兴产业中寻找合适的机会

 

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